Η CLS Investments, LLC ("CLS"), ένας κορυφαίος διαχειριστής χρημάτων τρίτων μερών και στρατηγικός στρατηγικός του ETF, ανακοίνωσε σήμερα την έναρξη ενός νέου προγράμματος διαχείρισης πρακτικών που έχει σχεδιαστεί για να παρέχει εργαλεία και πόρους χρηματοοικονομικούς οι σύμβουλοι πρέπει να διαχειριστούν καλύτερα και να αναπτύξουν τις πρακτικές τους.
Η σειρά εκπαίδευσης CLS AdvisorIQ θα καταγράψει καινοτόμες επιχειρηματικές στρατηγικές διαχείρισης, στρατηγικές μάρκετινγκ και σχεδιασμού επενδύσεων μέσω μιας σειράς εκθέσεων βιομηχανίας και λευκών εγγράφων. Αυτό το περιεχόμενο θα περιλαμβάνει διάφορους τρόπους με τους οποίους οι σύμβουλοι μπορούν να αναπτύξουν κερδοφόρα τις δραστηριότητές τους παρουσιάζοντας παραδείγματα επιτυχημένων συμβούλων και τη βήμα-βήμα προσέγγισή τους για τη νίκη νέων επιχειρήσεων, τη δημιουργία λειτουργικής αποτελεσματικότητας και την ενίσχυση της υπηρεσίας που προσφέρουν στους πελάτες.
$config[code] not found"Το σημερινό πιο ασταθές και απαιτητικό περιβάλλον της αγοράς απαιτεί μια νέα προσέγγιση όχι μόνο για τη διαχείριση χαρτοφυλακίων αλλά και για τη διαχείριση μιας πιο σύνθετης πρακτικής χρηματοοικονομικής συμβουλευτικής», δήλωσε ο Todd Clarke, Διευθύνων Σύμβουλος της CLS Investments. "Το CLS AdvisorIQ βοηθά τους συμβούλους να περιηγηθούν σε αυτά τα επείγοντα ζητήματα, ιδιαίτερα καθώς η βιομηχανία γίνεται όλο και πιο ανταγωνιστική, ενώ το κόστος αυξάνεται. Οι επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν καινοτόμες στρατηγικές επένδυσης για καλύτερη θέση, τόσο για την προσέλκυση νέων επιχειρήσεων όσο και για την απόκτηση αποτελεσματικότητας, θα είναι αυτές που συνεχίζουν να επιτυγχάνουν ".
Η πρώτη έκθεση της σειράς "Επέκταση του δικτύου παραπομπών σας: Πατήστε στην αγορά κατάλληλων σχεδίων ύψους 16 τρισεκατομμυρίων δολαρίων μέσω συνεργασιών με ΤΠΑ", υπογραμμίζει την ευκαιρία για τους συμβούλους να στοχεύουν προγράμματα συνταξιοδότησης με τη συνεργασία με διαχειριστές τρίτων μερών (TPA).
Σύμφωνα με την έκθεση: "Οι κορυφαίοι σύμβουλοι διευρύνουν το δίκτυο παραπομπής τους για να επικεντρωθούν σε ΤΠΑ, ιδιαίτερα τώρα που η DOL έχει κάνει πρόσφατες αλλαγές που ευνοούν τους συμβούλους που μπορούν να φέρουν ένα καθεστώς εμπιστευτικότητας. Αυτό, σε συνδυασμό με τους νέους κανόνες δημοσιοποίησης που ορίζονται από την DOL, σημαίνει ότι πολλοί χορηγοί σχεδίων επανεκτιμούν τους σημερινούς παρόχους τους … δημιουργώντας νέες ευκαιρίες για να θεωρηθούν οι σύμβουλοι ως εναλλακτικοί πάροχοι υπηρεσιών, ιδιαίτερα αν μπορούν να προσφέρουν στο σχέδιο καινοτόμες επιλογές, όπως τα ETF.
Σύμφωνα με την Clarke, η οικοδόμηση σχέσεων με τα ΤΠΑ είναι ένας εξαιρετικός τρόπος για τους διαλόγους να διαφοροποιούνται μέσω της χρήσης των ETF και των διαχειριζόμενων λογαριασμών για να εισέλθουν στην αγορά των συνταξιοδοτικών προγραμμάτων. "Οι ΤΠΑ μπορούν να προσφέρουν την εμπειρία, τις γνώσεις και τους πόρους για να βοηθήσουν τους συμβούλους να γίνουν γρήγορα σε λειτουργία σε αυτήν την αγορά", σημείωσε. Επίσης προσφέρεται σύντομα, καθώς μέρος της σειράς CLS AdvisorIQ θα είναι μια έκθεση βιομηχανίας που αναπτύχθηκε από την CLS σε συνεργασία με την iShares®, "Προωθήστε την επιχείρησή σας προς τα εμπρός: Η εσωτερική διαδρομή για την επιλογή και την εφαρμογή των στρατηγικών του ETF". Αυτή η έκθεση θα βοηθήσει τους συμβούλους να πλοηγηθούν στην ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά του ETF. Η έκθεση προσδιορίζει τους βασικούς παράγοντες κερδοφορίας και την εξοικονόμηση κόστους των πελατών που μπορούν να αξιοποιήσουν οι σύμβουλοι χρησιμοποιώντας τρίτα μέρη που ειδικεύονται στην κατασκευή χαρτοφυλακίων του ΕΙΕΕ. Οι αναφορές του AdvisorIQ μπορούν να ληφθούν από την ιστοσελίδα του CLS (CLSinvest.com). Επίσης σύντομα προστίθεται το πρόσθετο περιεχόμενο και τα προφίλ κορυφαίων συμβούλων και ο τρόπος με τον οποίο έχουν αντιμετωπιστεί βασικά ζητήματα διαχείρισης επιχειρήσεων. Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: CLSinvest.com/Advisor/AdvisorIQ. Σχετικά με την CLS Investments Η CLS είναι διαχειριστής επενδύσεων τρίτων μερών, στρατηγικός του ΕΙΕΕ και μακροπρόθεσμος αξιόπιστος συνεργάτης στον χρηματοπιστωτικό τομέα. Η ενεργός προσέγγιση κατανομής περιουσιακών στοιχείων της CLS, προσαρμοσμένες προσφορές στρατηγικής και εμπειρογνωμοσύνη διαχείρισης κινδύνων έχει οδηγήσει τους χρηματοοικονομικούς συμβούλους να αναθέσουν στα CLS ατομικά και εξειδικευμένα χαρτοφυλάκια προγραμμάτων συνταξιοδότησης από το 1989. Σήμερα περισσότεροι από 35.000 επενδυτές εξαρτώνται από την CLS για να τους βοηθήσουν να επιτύχουν τους οικονομικούς τους στόχους.
SOURCE CLS Investments, LLC
